本文作者:理财投资网

磊哥投资笔记|③每一轮产业革命的先声都是高新科技突破

理财投资网 2021-11-18 13:24

        从过去看,每一轮产业革命的先声都是高新科技领域的突破。时下,大数据技术和可再生资源改革已经打开新一轮产业革命的序幕,人们早已立在新时期的门坎上,如今大家很有可能已经印证新一轮产业革命的发展趋向。

  一是移动互联网、移动智能终端、互联网大数据、云计算技术等新一代电子商务的发展产生的科技革命;二是紧紧围绕新能源技术、翠绿色低碳技术的能源革命;三是mRNA、遗传基因细胞治疗等产生的生物技术技术性。

  以生物技术技术性为例子,大家很有可能已经迈入新一轮的医药生物高新科技的浪潮。我们在2020年印证了多个高科技的颠覆性突破:Protac技术性、ADC技术性等,而RNA技术性可谓是黄冠上的耀眼明珠。2款mRNA预苗依次在赴美上市,有可能打开了新的技术革命的浪潮。诸多新技术应用迈入“索罗斯时时刻刻”,很多资产瘋狂涌进自主创新,也有希望进一步带动创新药有关全产业链的形势发展趋势。

  除此之外,大家还看到了一个新的产业链机遇:生物药上下游供应链管理的国产替代。预苗、替尼等生物药及其遗传基因细胞治疗的突破,带动了上下游生产设备和耗品要求的幅度提高;但在肺炎疫情危害下,全世界供应链管理焦虑不安,中国药品生产企业更加高度重视供应链管理的安全系数和可靠性,这就给上下游机器设备和耗品的国内生产制造的产生了里程碑式机会。中国上下游经销商经历了5-10年的发展趋势,产品品质也已经逐渐贴近国外领头企业。

  自然,万物皆有周期时间,龙潭也可以退色。大家仍必须辨证对待公司的发展,杰出的公司一定是切合着产业链的发展趋势,相互配合着新时代的要求。而产业链发展趋势通常是离散系统的,重要发展趋势对公司经营、个股投资等危害极大,了解这种危害尤为重要。新的产业链发展趋势有可能已经创造新的龙潭霸者。因而,大家必须革除线形的逻辑思维,去鉴别产业链的周期时间及其公司的核心竞争力转变,而这一点在公司估值系统化提高的情况下,至关重要。

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