本文作者:理财投资网

26家上市公司年内“横扫”36家私募

理财投资网 2021-12-20 14:19

年内26家上市公司“扫货”36只私募产品

今年以来,上市公司认购私募基金的热情与日俱增。

数据显示,包括阳光照明、三木集团、文峰股份、尹仲时尚、顾家家居、ST步森、宁波高发、程潇科技、中兴菌类产业、上海新阳等26家上市公司年内认购了来自32家证券私募机构的共计36只私募基金产品。

在上市公司认购的这些产品中,主观多头产品数量最多,达到16只。量化长期产品,其次是9。还有三种市场中性和债券复合产品。其他涉及的策略包括FOF、纯债策略、套利、主观多策略等。

据业内人士透露,上市公司此前将大部分闲置资金投资于定制化理财产品。随着监管的收紧和汇率的突破,传统理财产品的收益风险比日益降低。在当前a股市场结构性牛市下,投资二级市场股票的回报率比投资固定收益理财产品更具吸引力,导致购买私募产品的上市公司数量不断增加。

年内,共有26家上市公司参与。

12月18日,大恒科技发布公告称,为充分发挥资金使用效率,增加短期闲置资金收益,公司及控股子公司北京中科大阳科技发展有限公司(以下简称“中科大阳”)拟在不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下,购买上海诺优投资管理有限公司私募基金产品,总金额不超过3亿元。其中:公司拟使用1.2亿元收购诺优先锋私募股权投资基金,3000万元收购诺优趋势精选私募股权投资基金;中科大洋拟使用1.5亿元收购诺友先锋私募股权投资基金。

数据显示,年内,26家上市公司认购了32家证券私募机构共计36只私募基金产品。从年内认购数据来看,上市公司单笔私募购买金额在1000万元以上,超过1亿元的认购有10家。

其中金额较大的是阳光照明认购其魔方量化产品3亿元。永济股份对山楂振卓资产子公司山楂五号私募股权投资基金的投资已达2亿多元。考虑到基金的浮动利润,截至公告日的投资总额最高或已达2.5亿元。

值得一提的是,魔方量化是业内领先的量化私募。规模方面,数据显示,截至今年上半年末,魔方量化规模已超千亿元。

此外,今年以来,上市公司也青睐债券型私募基金。7月3日,养元饮料发布公告称,闲置自有资金将用于现金管理,委托理财总额达13.4亿元,大部分将投资于银行理财产品。伊名基金的债券型复合产品伊名济济蔡新私募股权投资基金也获得2亿元认购。

据悉,益铭基金是2012年成立的一家以“债券策略”为核心策略的百亿级私募,这家私募非常注重流动性的管理,经常根据客户的投资需求和风险偏好,提供收益与风险均衡的投资解决方案。

文峰股份10月9日公告,全资子公司南通文峰世界电子商务有限公司拟使用自有资金2亿元认购首普资产项下的“首普产业优选1号私募股权投资基金”。这个产品也是纯债策略。

不难发现,随着IPO频率的不断提高,具有稳定底部收益的私募产品等增加收益的策略受到上市公司的青睐。尤其是在今年的结构性牛市中,私募量化

事实上,随着资管新规过渡期即将结束,打破新交所和严格监管,加上今年结构性牛市带来的更多股权投资机会,过去热衷于购买银行理财的上市公司今年也开始将目光投向私募产品。

此外,上市公司认购私募股权基金有两个优势。一方面,闲置资金可以用于拓展财务渠道,获取主营业务以外的收入,改善财务报告;另一方面,可以通过私募行业基金进行布局多元化,或者在原有行业的基础上横向或纵向发展。

>华辉创富投资总经理袁华明认为,年内“购私”表现出两个特点。第一是参与成立或者认购私募基金产品的上市公司数量同比显著增长;第二是部分上市企业业绩受益于私募基金投资的情况较为突出。上市公司“购私”主要有获取理财收益和产业布局两方面考虑,A股市场的结构性牛市以及私募基金机制上的灵活性助力了这两个目标的实现。

袁华明指出,过去几年结构性行情中,包括私募基金在内的很多权益类基金产品收益非常高,一些上市公司的业绩甚至因此有较为显著的改善。同时由于私募基金机制上相对灵活,一些上市公司也愿意通过私募产品进行业务拓展和扩张,譬如传统行业企业可以利用私募形式往高科技产业方向布局,同一行业内也有采用私募进行上下游投资或者整合的情况。

此前,私募排排网财富管理合伙人曾衡伟就表示,上市公司热衷购买私募基金,反映出上市公司的理财风向正在悄悄发生转变,购买银行理财产品的热情在降温,投资收益率相对较高的私募基金的热情明显升温。稳健投资是上市公司选择私募证券投资基金产品的重要依据之一,量化私募基金作为回撤可控的技术类产品有望获得更多青睐。

文章版权及转载声明

作者:理财投资网
本文地址:http://www.hxyjjjc.com/zaixianlicaitouzi/4646.html